Autor:
Feri
Verlag:
Feri
Jahr:
2007
Seitenzahl:
120
Medium:
Softcover
Sprache:
Deutsch
Zustandsbeschreibung
Guter Zustand!
Artikelbeschreibung
Für die Bewertung der Fonds wird ein mehrdimensionales Bewertungsmodell zugrunde gelegt, dass sowohl auf qualitative wie auch quantitative Kriterien zurückgreift. Hier wird zum Beispiel die Fondshistorie im Vergleich zu anderen Investmentfonds der gleichen Kategorie bewertet. Der Performance-Indikator hat zu 70% Ausschlag auf die Bewertung.
Er gibt an, wie hoch die Outperformance gegen einen zugrunde liegenden Index ausgefallen ist sowie die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Outperformance. Die weiteren 30% richten sich nach dem Risiko-Indikator, bei dem das Timingrisiko, das Verlustrisiko sowie das Verhaltensrisiko bewertet werden.
Fonds, die bereits seit mehr als fünf Jahren mit dem gleichen Management sowie der gleichen Anlagestrategie bestehen, werden quantitativ anhand verschiedener Kennzahlen (Performance, Volatilität, Outperformance) bewertet.
Bei Fonds hingegen, die seit weniger als fünf Jahren bestehen bzw. die ihre Anlagestrategie oder ihr Management zwischenzeitlich geändert haben, lässt das Feri-Fonds-Rating auch verschiedene qualitative Aspekte (Detailanalyse, Interviews mit den Fondsmanagern) in die Bewertung einfließen.
Soll ein Feri-Fonds-Rating für Investmentfonds erstellt werden, die erst kurz, also weniger als fünf Jahre, bestehen, erfolgt der Auftrag durch die Fondsgesellschaft. Ältere Fonds werden von Feri auch ohne Auftrag bewertet.
Ziel des Feri-Fonds-Rating ist hierbei, dem Kunden eine Entscheidungsmöglichkeit für seine Anlage in die Hand zu geben. Das Feri-Fonds-Rating ordnet die Investmentfonds in fünf Kategorien ein. Wird ein Fonds zum Beispiel mit einem "A" bewertet, ist er sehr gut und konnte über einen längeren Zeitraum eine stabile Wertentwicklung vorweisen. Fonds der Kategorie E hingegen werden als schwach eingeschätzt. Sie sollten daher von Anlegern gemieden bzw., sofern diese bereits im Depot vorhanden sind, verkauft werden.
Neben der detaillierten Bewertung von Investmentfonds erstellt Feri zudem Ratings der Anlagemärkte wie etwa der Aktien- und Rentenmärkte sowie Ratings anderer Anlageprodukte wie Aktien oder Zertifikate...
Er gibt an, wie hoch die Outperformance gegen einen zugrunde liegenden Index ausgefallen ist sowie die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Outperformance. Die weiteren 30% richten sich nach dem Risiko-Indikator, bei dem das Timingrisiko, das Verlustrisiko sowie das Verhaltensrisiko bewertet werden.
Fonds, die bereits seit mehr als fünf Jahren mit dem gleichen Management sowie der gleichen Anlagestrategie bestehen, werden quantitativ anhand verschiedener Kennzahlen (Performance, Volatilität, Outperformance) bewertet.
Bei Fonds hingegen, die seit weniger als fünf Jahren bestehen bzw. die ihre Anlagestrategie oder ihr Management zwischenzeitlich geändert haben, lässt das Feri-Fonds-Rating auch verschiedene qualitative Aspekte (Detailanalyse, Interviews mit den Fondsmanagern) in die Bewertung einfließen.
Soll ein Feri-Fonds-Rating für Investmentfonds erstellt werden, die erst kurz, also weniger als fünf Jahre, bestehen, erfolgt der Auftrag durch die Fondsgesellschaft. Ältere Fonds werden von Feri auch ohne Auftrag bewertet.
Ziel des Feri-Fonds-Rating ist hierbei, dem Kunden eine Entscheidungsmöglichkeit für seine Anlage in die Hand zu geben. Das Feri-Fonds-Rating ordnet die Investmentfonds in fünf Kategorien ein. Wird ein Fonds zum Beispiel mit einem "A" bewertet, ist er sehr gut und konnte über einen längeren Zeitraum eine stabile Wertentwicklung vorweisen. Fonds der Kategorie E hingegen werden als schwach eingeschätzt. Sie sollten daher von Anlegern gemieden bzw., sofern diese bereits im Depot vorhanden sind, verkauft werden.
Neben der detaillierten Bewertung von Investmentfonds erstellt Feri zudem Ratings der Anlagemärkte wie etwa der Aktien- und Rentenmärkte sowie Ratings anderer Anlageprodukte wie Aktien oder Zertifikate...
Schlagworte
Fonds Rating: Bedeutung und Nutzen Feri Morning Star S&P
Kategorie
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